3 ננומטר, שנשדד כמו מטורף

TSMC נוגסת בהזדמנויות עסקיות של בינה מלאכותית, וכאשר תהליכים מתקדמים מקבלים הזמנות, התעשייה מבחינה שהמלאי של שוק הסמארטפונים התאושש לאחרונה, לא רק ההזמנות הרודפות מסדרת האייפון 17 נמשכות, אלא גם החדשות הטובות של דגמים לא-מתקדמים של מותג Apple-, מה שעזר ליצרן הטלפונים הסלולריים שלהם לייצב את המעבדים MediaTek ו-Quality. משלוחים, ולהזריק את שגשוג ה-3nm של TSMC.

TSMC תמיד לא הגיבה על מידע לקוח בודד. עם זאת, יו"ר TSMC Wei Zhejia אמר לאחרונה בבוטות בתגובה לשאלת אדם משפטי על מלאי סמארטפונים בוועידה המשפטית: "אני לא מודאג לגבי בנייה מוקדמת", בעיקר בגלל שהמלאי הנוכחי חזר לרמה מאוד עונתית ובריאה. השיחות הרלוונטיות הרגיעו את התעשייה והביאו לצמיחת שוק היישומים לצרכנים בשנת 2026.

בתעשייה ציינו כי אפל הייתה המותג הראשון שקיבל חדשות טובות על מכירות סמארטפונים, וסדרת האייפון 17 הייתה טובה מהצפוי והחלה לבצע הזמנות נוספות לשרשרת האספקה. סדרת האייפון 17 מצוידת בדור חדש של שבבי A19 ו-A19 Pro, שניהם משתמשים בתהליך ה-3 ננומטר האחרון של TSMC-שליש, וכאשר אפל רודפת אחר הזמנות, מומנטום ההזמנות המשפחתי של 3nm של TSMC ממשיך להיות חזק.

בנוסף, MediaTek פרסמה בעבר את שבב הדגל האחרון שלה, Dimensity 9500, שגם מאמץ במלואו את תהליך ה-3nm מהדור השלישי של TSMC, ואומץ על ידי מספר מותגים שאינם-אפל, עם פופולריות מכירות גבוהה. הפלטפורמה הניידת האחרונה של קוואלקום Snapdragon 8 Elite Gen 5 המשתמשת בתהליך ה-3nm של TSMC הוצגה על ידי יצרניות גדולות שאינן-אפל כגון סמסונג ו-OPPO, והתהליך המתקדם של TSMC נשלח עם חגורת סינכרון טקטי מכונה-.

ככל שהמכירות של אפל ושל לקוחות שאינם -אפל עולות, שיעור החדירה של הסמארטפונים של TSMC צפוי להגיע לשיא חדש. חברת המחקר Counterpoint Research מאמינה כי ל-TSMC יש עמדה בלתי מעורערת בתחום ייצור השבבים המתקדם, וצפוי כי נתח השוק של מערכת הסמארטפונים -על-שבב (SoC) של TSMC ב-5nm ומטה (כולל 3nm ו-2nm) יגיע ל-8nm ​​ו-2nm ויגדל ב-20295% ב-20295% ב-20295%

מכיוון שיצרניות גדולות כמו Apple, Qualcomm ו-MediaTek מסתמכות על התהליכים המובילים של TSMC ומצפים ש-שליש משבבי הסמארטפונים יוכנסו לצמתי 3nm ו-2nm עד 2026, ויגיעו לאבן דרך חשובה.

TSMC חזתה בעבר שהביקוש- הקשור לבינה מלאכותית יישאר חזק בשנת 2025, בעוד ששווקי קצה שאינם קשורים ל-AI- הגיעו לתחתית והראו התאוששות מתונה.

האדם המשפטי אופטימי שעם התייצבות שוק הסמארטפונים הגבוה- ושחר השוק הצרכני, מומנטום ההזמנות המשפחתיות של 3nm של TSMC ממשיך להיות חזק, ושיעור ניצול הקיבולת החלש יחסית של 6/7nm של הזמנות קודמות צפוי גם הוא לעלות בו זמנית.