3 ננומטר, דומיננטי אחד

0010-13264 5200 רובוט צינור

0040-77771 DPS ESC

 

המירוץ אחר מעבדי יישומים ניידים (APs) המשתמשים בתהליכים של 3-ננומטר (ננומטר) יתחיל ברצינות במחצית השנייה של השנה.

בעקבות אפל בשנה שעברה, MediaTek ו-Qualcomm מתכננות להציג לראשונה APs עם תהליך 3nm באוקטובר בחודש הבא. סמסונג אלקטרוניקס וגוגל גם מתכוננות להשיק APs חדשים עם תהליך 3nm. ביניהם, חברת היציקה הטייוונית TSMC זכתה בהזמנות AP של 3nm מאפל, קוואלקום, MediaTek וגוגל, שכבשה את השוק בהצלחה.

APs ניידים הם מוליכים למחצה הליבה הפועלים כמוחות של סמארטפונים. APs ניידים הם מוליכים למחצה יקרים, שכן הם מהווים את האחוז הגבוה ביותר מהעלות הכוללת של רכיבי הסמארטפון (BoM), בסביבות 20%. תהליך ה-3nm הוא התהליך המתקדם ביותר, והעלות הגבוהה יותר של ייצור השבבים צוינה כסיבה העיקרית לעלייה האחרונה במחיר הסמארטפונים בשוק.

בנוסף, משלוחי הסמארטפונים גבוהים יותר מאשר בשווקים אחרים כמו מוליכים למחצה בינה מלאכותית, כך שמפעלי היציקה מתמקדים בקבלת הזמנות AP. נכון לעכשיו, בתי היציקה היחידים שיכולים לייצר שבבים בתהליך 3nm הם TSMC ו-Samsung Electronics בטייוואן, אבל TSMC זכתה בכל הלקוחות מלבד סמסונג.

אפל פתחה את הדלת לשוק 3nm AP על ידי התקנת ה-AP "A15 Pro" הנייד בתהליך 3nm באייפון 17 Pro ו-Pro Max בספטמבר האחרון. ה-"A17 Pro" הוא גם הלקוח הראשון של TSMC בתהליך 3nm. לאחר מכן, סדרת האייפון 16 ששוחררה החודש מצוידת ב-"A18" ו-"A18 Pro" APs המיוצרים על ידי תהליך הדור השני של 3nm של TSMC. במיוחד, ה-"A18 Pro" מוערך כבעל ביצועים משופרים משמעותית בהשוואה לקודמו, והוא יכול להפעיל את פונקציית ה-AI "Apple Intelligence" בצורה חלקה.

Taiwan MediaTek תשיק גם ערכות שבבים המיוצרות באמצעות תהליך הדור השני של TSMC של 3nm. MediaTek הודיעה ב-Weibo ב-24 כי תשיק את הדור הבא של AP "Dimensity 9400" עבור סמארטפונים דגל ב-9 לחודש הבא. ה-Dimensity 9400 צפוי לספק עלייה של 30% בביצועים לעומת קודמו.

MediaTek גם נעלה מספר לקוחות כדי לספק את ה-Dimensity 9400. ה-Dimensity 9400 צפוי להיות מצויד ב-Oneplus 13, Vivo X200 ו-Oppo Fine

קוואלקום תארח גם את אירוע "Snapdragon Summit" בהוואי בין ה-21 ל-23 באוקטובר ותחשוף את הדור הבא של AP "Snapdragon 8 Gen 4". ה-Snapdragon 8 Gen 4 מיוצר גם באמצעות תהליך 3nm Gen 2 של TSMC. בעבר, הדור הראשון של Qualcomm Snapdragon 8 הופק כולו על ידי Samsung Electronics, אך בעתיד, הדור השני ייוצר במפעלי TSMC. הדור הרביעי של Snapdragon 8 צפוי להופיע בסדרת ה-Galaxy S25 שתשחרר סמסונג אלקטרוניקה ברבעון הראשון של השנה הבאה.

Samsung Electronics Systems LSI מתכוננת גם להשיק את ה-Exynos 2500 עם תהליך 3nm. ערכת השבבים מיוצרת באמצעות תהליך 3nm מהדור השני של Samsung Electronics.

סביר מאוד שה-Exynos 2500 יהיה בסדרת ה-Galaxy S25, אך האימוץ שלו הפך לחוסר ודאות עקב ירידות אחרונות בתפוקה וביחס ההספק (השוואת ביצועים), שהובילו להערכת הביצועים שלו לא טובה כמו התחרות. יעילות חשמל).

כלי תקשורת בטייוואן כמו Trend Force אף דיווחו שסמסונג אלקטרוניקס שוקלת להחליף את Dimension City 9400 של MediaTek, שכן נטל העלויות עשוי לגדול אם סדרת ה-Galaxy S25 מצוידת במלואה בערכות שבבים Snapdragon של קוואלקום.

3 ננומטר,Far Aרֹאשׁ

שיעור ניצול הקיבולת של 3nm של TSMC נותר על 100% כאשר חברות עיצוב IC גדולות כמו אינטל, אפל וקוואלקום משיקות מוצרים חדשים על רקע הביקוש הגובר למוצרים אלקטרוניים, שצפויה להשפיע לטובה על תוצאות הרבעון השלישי של החברה.

ככל שההתאמות של מלאי המחשב האישי והסמארטפונים מסתיימות בהדרגה והביקוש מתאושש בהדרגה, ניצול הקיבולת של 3nm של TSMC נשאר בקיבולת מלאה. ניצול קיבולת גבוה זה מונע מביקוש חזק מלקוחות מפתח כגון אינטל, אפל, קוואלקום ו-MediaTek, אשר משיקים מוצרים חדשים בתהליך ה-3nm מאז ספטמבר.

לפי הערכות בשוק, תהליך ה-3nm, שעולה כמעט 20$,000 לשבב, תרם כ-15% מסך ההכנסות של TSMC ברבעון השני, והגיע ל-NT$101 מיליארד (כ-3.14 מיליארד דולר). במחצית השנייה של השנה, כאשר הלקוחות הגדולים ישיקו מוצרים חדשים בזה אחר זה, שיעור ההכנסות מתהליכי 3nm יגדל באופן משמעותי, וההערכה היא כי ההכנסות ושולי הרווח הגולמי ברבעון השלישי ובשנה כולה יעלו על הציפיות , וימשיך לשמור על צמיחה גבוהה ב-2025.

בנוסף לביקוש החזק ל-HPC, גם עסקי האלקטרוניקה הצרכנית של TSMC הראו מגמת התפוצצות, כאשר שיעורי ניצול התהליך של 5 ננומטר ו-4 ננומטר נשמרו על 100% מתחילת השנה, ותהליך 3 ננומטר בעל רווחים גבוהים פועל גם הוא ב- קיבולת מלאה.

אינטל מסמנת אבן דרך משמעותית עם השקת סדרת Core Ultra 3V, המיוצרת בתהליך 200nm של TSMC. נאמן לשם הקוד שלו, שבב Lunar Lake, הוא מורכב ממודול מחשוב ומודול בקרת פלטפורמה המחוברים ביניהם באמצעות טכנולוגיית האריזה המתקדמת של אינטל Foveros ויש להם זיכרון משולב.

מודול המחשוב, המיוצר בתהליך 3nm של TSMC, משלב ליבות E ו-P חדשות וכן מיקרו-ארכיטקטורה מחודשת לביצועים ויעילות גבוהים. הוא כולל גם את ארכיטקטורת ה-Xe2 GPU החדשה, NPU 4 ויחידת עיבוד תמונה (IPU) עבור גרפיקה משופרת, מחשוב בינה מלאכותית ועיבוד מולטימדיה. מודול בקרת הפלטפורמה, המיוצר בתהליך 6nm של TSMC, משלב את תקני התקשורת העדכניים ביותר כגון Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCIe Gen5, PCIe Gen4 ו-Thunderbolt 4.

הלקוח הגדול ביותר של TSMC, אפל, ממשיכה להיות מקור ההכנסה העיקרי שלה. לאחר השקת דגמי MacBook, iPhone 15 Pro ו- iPad Pro עם תהליך 3nm, אפל מוכנה לשחרר את סדרת ה-iPhone 16 החדשה ב-10 בספטמבר שתופעל במלואה על ידי 3nm.

באוקטובר, MediaTek ו-Qualcomm צפויות להשיק את שבבי ה-3nm שלהם. קוואלקום תארח את פסגת Snapdragon השנתית שלה באוקטובר 21-23, שם יוכרז שבב Snapdragon 8 Gen 4 החדש. MediaTek צפויה להשיק את Dimensity 9400 באמצע אוקטובר.

בנוסף לאפל, אינטל, MediaTek, קוואלקום ולקוחות גדולים אחרים, גם שבבי H100 ו-H200 של NVIDIA, כמו גם ה-Blackwell GPU הקרוב, צפויים לתרום היטב להכנסות של TSMC.

בנוסף, TSMC צפויה לנצח בקלות את ציפיותיה לרבעון השלישי של צמיחה רצופה של יותר מ-11% בהכנסות מדולר ארה"ב ורווחיות גולמית של 55.5%, כאשר ייצור פרוסות יגדל עבור לקוחות גדולים אחרים כמו AMD, Broadcom, Google, Microsoft, Meta וחברות שבבים סיניות גדולות אחרות.

כאשר תהליך ה-3 ננומטר של TSMC פועל בקיבולת מלאה ותהליך ה-2 ננומטר צפוי להיכנס לייצור המוני ברבעון4 2025, המחירים צפויים לעלות, ושרשרת האספקה ​​לתהליכים מתקדמים ואריזות מתקדמות CoWoS צפויה להישאר חזקה. חברות כמו Chuxing, ASML והונגקאנג צפויות לשמור על ביצועים עסקיים חזקים. קיבולת הייצור החודשית של TSMC עבור תהליך ה-3nm עולה בהדרגה מ-100,000 פרוסות לכ-125,000 פרוסות. בנוסף, ה-wafer fabs של 2nm בפארק המדע של Tainan וב-Kaohsiung צפויים להשיג כושר ייצור של 120,000 עד 130,000 פרוסות לחודש.

* כתב ויתור: תוכן המאמר הוא נקודת מבטו האישית של המחבר, והוא מודפס מחדש רק כדי להעביר נקודת מבט שונה, מה שלא אומר שוושי צ'ינסור מסכימה או תומכת בדעה